Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji’ye ait 175 milyon TL’lik nominal değerli paylar oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak. Ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz’ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, “BASGZ” işlem kodu ile BİST Yıldız Pazar’da işlem görecek.

Ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Başkentgaz’ın, Torunlar Enerji’ye ait 175 milyon TL’lik nominal değerli payları oransal dağıtım yöntemi ile satışa sunulacak. Başkentgaz, doğal gaz dağıtım sektörünün de ilk halka arzını gerçekleştirmiş olacak.

Halka Arz Detayları:

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.’nin mevcut ortaklarının sahip olduğu 175.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Halka arz edilecek payların

• %36’sı yurt içi bireysel yatırımcılara,
• %18’i yurt içi kurumsal yatırımcılara,
• %6’sı yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve
• %40 Torunlar Grubu ve ihraççı çalışanlarından oluşan yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arzda talep toplama fiyatı 9,72 TL’dir.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde 510.300.000 TL kullanılması planlanmaktadır.

Halka arz ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, “1,9 milyar TL net nakit varlığı bulunan şirketimizin, son 12 aylık dönemde cirosu 5,2 milyar TL, FAVÖK ( EBITDA) 841 milyon TL olarak gerçekleşti.” diye konuştu. Yüksel, yılsonuna kadar 2 milyon aboneye ulaşmayı ve her yıl yeni 70 bin abone kazanmayı hedeflediklerini anlattı. Asım Yüksel, “Bu yıl 525 milyon TL, önümüzdeki 6 yıllık dönemde ise 300 milyon dolarlık yatırım yapma hedefimiz var. ” dedi.

Toplantı sunumunda şirketin halka arz sonrası dağıtılabilir kârının tamamını temettü olarak vereceği belirtildi.