Gen İlaç, GENIL Hisse Koduyla 28-29-30 Temmuz Tarihlerinde Halka Arz Oluyor

Gen İlaç, GENIL Koduyla Halka Arz Oluyor

Gen İlaç,  OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile halka arz edilecek.

  • Talep Toplama Tarihleri: 28-29-30 Temmuz
  • Halka Arz Fiyatı: 10,75 TL
  • Gen İlaç Hisse Kodu: GENIL.HE

GENIL Hisse Kap Bildirimleri için buraya, Onaylı izahname için buraya tıklayabilirsiniz.

Gen İlaç halka arz geliri ile ne yapılacak?

Halka arz ile Şirket’e değer katacak yatırım fırsatlarının fonlanması, Şirket’in bilinirliğinin artırılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması ile birlikte Şirket’in kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve Şirket değerinin ortaya çıkması amaçlanmaktadır.

1)Hali hazırda devam eden yatırımların finansmanı ve hammadde temini

Halka arzda sermaye artırımında elde edilen gelirin %15-%20’si ile şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1006018 ID numarası ile almış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılmakta olan fabrika ek üretim alanlarının yatırım finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

2)Şirket satın almaları ve/veya yurtiçi yeni yatırımlar;

Şirket halka arz gelirlerini %60-%70’lik kısmını sağlık sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurtiçi ve yurt dışı büyümesini destekleyecek aşı ve ilaç üretim alanlarında şirket satın almaları ve/veya yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı amaçlamaktadır.

3)İşletme sermayesi kullanımı;

Şirket faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği fırsatları değerlendirmek ve kur artışlarının etkisini minimize etmek için elde edilecek nakdin %10-%15‘i işletme sermayesi olarak tutulması planlanmaktadır.

4)Yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmaları;

Halka arzdan elde edilen gelirin yaklaşık %10-%15’lik kısmı şirket pazar ve ürün araştırma faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır.

Gen İlaç hakkında;

Şirket, 1998 yılında AG Şirketler Grubu bünyesinde ilaç sektörüne odaklı kuruldu. Günümüzde görülme sıklığı az olan bazı hastalıkların tedavisi veya bu hastalıklara bağlı gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesini sağlayan ilaçların hastalara ulaşması hedef edindi. Şirket yurt dışından sağladığı nöroloji, endokrinoloji, onkohematoloji, nefroloji ve metabolizma hastalıkları başta olmak üzere genellikle ender görülen hastalıkların tedavisine yönelik özel ürünleriyle sağlık sektöründe yer alıyor. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 TL’dir. Şirketin 2020 yılı sonu itibari ile toplam 398 çalışanı bulmaktadır.

GENIL Halka Arz Detayları;

Şirket
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Konsorsiyum Lideri
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker
GENIL
Aracılık Yöntemi
En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
250.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
300.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü
50.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
Halka Arz Miktarı ve Türü
12.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Halka Arz Miktarı ve Türü
6.250.000 TL nominal (Ek Satış)
Halka Arz Miktarı ve Türü
Toplam 62.500.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Halka Arz Miktarı ve Türü
Toplam 68.750.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü
671.875.000 TL (Ek Satış Dahil 739.062.500 TL)
Halka Açıklık Oranı
%20,83 (Ek Satış Dahil %22,92)
Halka Arz Fiyatı
10,75 TL
Halka Arz Tarihleri
28-30 Temmuz 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
BİST Pazarı
Yıldız Pazar
Tahsisatlar
21.250.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%34)
Tahsisatlar
625.000 TL Şirket Çalışanları (%1)
Tahsisatlar
21.875.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35)
Tahsisatlar
18.750.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%30)
Taahhütler
Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir.
Taahhütler
Şirket’in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş, Ömer Dinçer, Şükrü Türkmen, Semra Gülmüş, Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 2 (iki) yıl boyunca; maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağı, devretmeyeceği, rehnetmeyeceği veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağı, bu sonuçları doğurabilecek herhangi bir işlem yapmayacağı ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.
Taahhütler
Şirket’in mevcut ortakları; Abidin Gülmüş ve Absel Emlak ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satılmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını taahhüt etmişlerdir.
Taahhütler
Halka Arz Eden Pay Sahibi Abidin GÜLMÜŞ ortak satışı kapsamında halka arz edilecek 11.250.000 TL değerinde 11.250.000 adet B Grubu payın satışından elde edeceği geliri, halka arz gelirinin hesabına yatırılmasını takiben 5 işgünü içerisinde Şirket’e olan borçlarının tamamının kapatılmasında ve kalan tutarın bir kısmını sahibi olduğu firmaların Şirkete olan borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanacağını taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarı
Fiyat istikrarı, ek satış kullanılması halinde uygulanacak olup payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde, ek pay satışı gerçekleştiren ortakların elde ettikleri ek pay satışı geliri kullanılacaktır. (Maksimum 67.187.500 TL)
YORUMLAR YAZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Rating