Tab Gıda halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı! İş Yatırım aracılığında TABGDHisse Koduyla
Tab Gıda Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Tarihi:
Halka Arz Fiyatı:
130,00 TL
Dağıtım Yöntemi:
Bireysel / Şirket Çalışanları Eşit Dağıtım
Dağıtılacak Pay:
52,500,000 Lot
Aracı Kurum:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist İşlem Kodu:
TABGD
Bist İşlem Pazarı:
Yıldız Pazar
Tab Gıda Halka Arz Özet Bilgileri
Finansal Tablo
2023/6
2022
2021
Hasılat
7,0 Milyar TL
8,6 Milyar TL
3,8 Milyar TL
Brüt Kar
1,4 Milyar TL
1,1 Milyar TL
614,9 Milyon TL
Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak? (Halka Arz Fonun Kullanım Yeri)
40% Yatırım Finansmanı
Şirketin portföyüne yeni restoranlar eklenmesi ve bu restoran yatırımlarının finansman amacıyla değerlendirilmesi, mevcut restoranların yenileme yatırımlarının yapılması planlanmaktadır.
25% Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Enerji maliyetleri, şirketin maliyetleri içinde önemli bir paya sahiptir. Bu maliyetleri dengeleyebilmek için şirket, Güneş Enerjisi Santrali projesi kurmayı amaçlamaktadır. Şirketin sahibi olduğu ve 18 farklı EDAŞ bölgesinde bulunan 238 adet elektrik aboneliği kendi üzerine kayıtlı olup geri kalan restoranlar alışveriş merkezi içerisinde süzme sayaç üzerinden enerjilenmektedir. Şirket, Elektrik Piyasasından Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5.1.h maddesi kapsamında aboneliği şirket üzerine olan 238 restoranda tüketilen enerjiyi 2 ya da 3 farklı noktada kurulacak arazi tipi güneş enerjisi santrali kurarak üretmeyi planlamaktadır. Bahsi geçen 238 restoranın yıllık tüketimi yaklaşık 60 milyon kWh’dir. Bu tüketimi karşılayabilmek için ortalama 20 Megawatt’lık bir güneş enerjisi santrali kurulması planlanmaktadır.
20% Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması
Şirket, net işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kısa ve orta vadeli krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda şirket, halka arz gelirlerinin yaklaşık 35%’lik kısmıyla finansal borçlarını kapatmayı planlamaktadır. Finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesinin amacı, şirketin kredi borç anapara miktarının ve faiz yükünün azaltılması ile mali yapısının güçlendirilmesidir.
15% Dijitalleşme ve Teknoloji Yatırımları
Şirket, dijitalleşme kapsamında IT altyapısını güçlendirmek ve yeni teknolojiler için yatırımlar yapmayı planlamaktadır.
Tab Gıda Halka Arz Şekli (Halka Arz Oransal mı, Eşit mi?)
Sermaye Artırımı : 28.875.000 Lot
Ortak Satışı : 23.625.000 Lot (Tfi Tab Gıda Yatırımları A.Ş.)
Halka Arz Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri
Günlük Alım Emri Taahhüdü; Planlanmamaktadır.
1 Yıl İhraççılar satış yapmayacaklar
1 Yıl Ortaklar satış yapmayacaklar
Fiyat istikrarı: 30 gün. Brüt Halka arz gelirinin %20’si.
Tab Gıda Kimin?
TAB Gıda şirketinin 5 bireysel ve 2 kurumsal olmak üzere toplamda 7 ortağı bulunmaktadır. Şirkette en yüksek 3 pay oranına sahip isim büyükten küçüğe doğru; 18,2% ile Erhan Kurdoğlu, 17,4% ile Korhan Kurdoğlu ve son olarak 14,9% ile ELQ Investors VIII Ltd’dir.
TABGD Halka Arzında Kaç Lot Düşer?
1.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (3120 TL).
2.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (2470 TL).
2.5 Milyon katılım ~ 16 Lot (2080 TL).
2.9 Milyon katılım ~ 14 Lot (1820 TL).
3.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (1560 TL).
3.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (1430 TL).
4.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (1300 TL).
4.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1170 TL).
Tab Gıda Kar Analizi
Tahmini 12 Lot vereceğini düşünerek hesapladığımız kar analizi grafiği aşağıda yer almaktadır.
Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
Halka arz açıklık oranı %20,09 Ek satış dahil. İskonto: %20,3
Toplamda 52,500,000 adet lot dağıtılacaktır. Ek lot dahil
Tab Gıda halka arzının büyüklüğü 6,8 Milyar TL olarak açıklandı.
29 Temmuz 1994 tarihinde kurulmuştur. TAB Gıda ve bağlı ortaklıklarının ana faaliyet konusu; Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway markaları altında, franchise lisansı verme ve hamburger, tavuk, pizza, sandviç, döner ve pide restoranları işletmeciliğidir.
Hizmet Alanları ve Lokasyonlar: TAB Gıda, AVM’ler başta olmak üzere cadde restoranları, havalimanları ve otoyollar üzerinde açılan restoranlar ile hizmet vermektedir.
Satış Kanalları: Ürünlerinin satışını iki ana kanal üzerinden gerçekleştirmektedir. Ana satış kanalı, restoranda yapılan banko satışları olup hem kendi işlettiği restoranlar hem de franchise’lar aracılığıyla satışlarını gerçekleştirmektedir. Bunun yanında ürünlerinin satışını üçüncü taraf paket servis sağlayıcılar aracılığıyla paket servis kanalından da gerçekleştirmektedir.
Restoran Sayısı: 31.12.2022 tarihi itibarıyla sistem genelinde 1.468 adet restoran ile hizmet vermektedir.Coğrafi Dağılım: Şirket; Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya ve Gürcistan coğrafyalarında hizmet vermektedir.
Daha fazla halka arz haberleri için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayınız. Buradaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, Tavsiye niteliği taşımaz.
Anasayfa
Forum
Canlı Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisseler
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesapla
Döviz Çevirici
Ekonomi
Halka Arzlar
Tarım Kredisi
sondakikaborsa
News
