Katılımevim Halka Arz Ediliyor, KTLEV Halka Arz Bilgileri

Katılımevim Ne İş Yapar?

Katılımevim 2018’de İstanbul’da kurulmuştur. Akaryakıt, gayrimenkul ve taahhüt sektöründen gelen büyük bir sermaye gücüyle kurulan Katılımevim’in genel merkezi Ataşehir Finans Merkezi’nin yanı başında bulunmaktadır.

Şirket, genel itibarıyla akdettiği genel tasarruf finansman sözleşmeleri kapsamında ve önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla, müşterilerinin konut, çatılı işyeri veya araç sahibi olmalari için faizsiz finansman kullanmalarını ve biriken tasarrufların yönetimini sağlamaktadır.

Katılımevim Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Katılımevim hissesi 13,43 TL’den halka arz olacak.

Katılımevim Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Katılımevim halka arz tarihi 8-9 Haziran 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün olacak.

Katılımevim Sembolü Ne Olacak? Katılımevim Borsa Kodu

Katılımevim hissesinin sembolü “KTLEV” olacak.

Katılımevim Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Katılımevim halka arzının büyüklüğü 805 milyon TL olarak açıklandı.

Katılımevim Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Katılımevim’in halka arz açıklık oranı 25%’dir. Toplamda 60 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Katılımevim Kimin?

Katılımevim şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 80%’i Serdar Turhan, 20%’si Ömer Burkay’a aittir. (Yukarıdaki Resim)

Katılımevim Finansal Gücü

Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

• 2020 Yılı: 186.1 milyon TL
• 2021 Yılı: 115.3 milyon TL
• 2022 Yılı: 254.2 milyon TL

2018 yılında kurulan şirket, 2019 yılında 30,7 milyon TL olan tasarruf finansman geliri elde etmiştir. Şirketin gelirleri 2020 yılında 2019 yılına kıyasla 198,3% artarak 91,5 milyon TL’ye yükselmiştir. Artıştaki temel etkenler şirketin artan sözleşme sayısıyla beraber pandeminin de etkisiyle artan gayrimenkul ve araç fiyatları ile sözleşme hacimlerinin büyümesidir.

2021 yılında 6361 Sayılı Kanun ile sektör regüle edilmiş ve tasarruf finansmanı sektöründe faaliyet gösteren firmalara intibak süresi tanınmıştır. Bu dönemde şirket, getirilen şartlara uyacağını belirtmiş ve intibak sürecine girmiş, 29 tasarruf finansman firması ise tasfiye edilmiştir. 2021 yılında şirketin tasarruf finansman modelini güçlendirmek maksadıyla yaptığı yatırımlardan biri de 23.01.2020 tarihinde toplam 50.000.000 TL değerinde sermaye ile kurulmuş olan Mesken Finans ile devralma yoluyla birleşmesidir. Söz konusu devralınan şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren bir şirket olup devralma yolu ile birleşme işlemleri BDDK’dan alınan uygunluk görüşü sonrasında 14.09.2021 tarihinde tamamlanmış ve bu birleşme neticesinde şirketin ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.

Mesken Finans’a ait 9 adet şube, ilgili birleşme neticesinde şirket bünyesinde faaliyetlerine devam etmekte olup birleşme ile birlikte, Mesken Finans’ın müşterileri ile akdettiği 900 adet sözleşme de aynı şartlar altında şirket ile devam ettirilmiştir.

Dolayısıyla sektörde firma sayısının azalması, şirketin tasarruf finansman modelini güçlendirme ve şubeleşme stratejisi ile artan sözleşme sayısı, araç ve gayrimenkul fiyatlarındaki artış ile sözleşme hacimlerinin büyümesi gibi etkenlerle tasarruf finansman gelirleri 2021 yılında 2020 yılına kıyasla 103,5% artarak 186,2 milyon TL’ye yükselmiştir.

30.09.2022 döneminde şirket, intibak sürecini tamamlamış ve BDDK’dan faaliyet iznini almıştır. 2022 yılında ülkemizde gayrimenkul ve araç alımları için geleneksel yollarla uzun vadeli finansmana erişimin zorlaşması ve şirketin BDDK’dan faaliyet iznini alması uzun süreli finansman arayanların şirkete ve tasarruf finansman modelini seçmesinde etkili olmuştur.

Bu duruma bağlı olarak şirketin sözleşme sayısı artmış, yüksek enflasyonla beraber sözleşme hacimleri de artmıştır. Bu etkenlere bağlı olarak şirketin elde ettiği tasarruf finansman gelirleri 30.09.2022 döneminde 2021 yılının aynı dönemine kıyasla 120,3% artarak 254,2 milyon TL’ye yükselmiştir.

(Kaynak: Katılımevim Taslak İzahname)

Katılımevim Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

• 1 ay boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
• 6 ay boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
• Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.
• Fiyat istikrarı ise planlamamaktadır.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

• Şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması,
• Rekabet gücünün artırılması,
• Potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenirliğinin ve saygınlığın artırılması,
• Sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması, raporlama standartlarının geliştirilmesi,
• Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
• Şirket paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanı kavuşulmasıdır.

Katılımevim Halka Arzı Oransal mı yoksa Eşit mi Olacak?

Katılımevim halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Taslak İzahname