ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KAP Bildirimi – 2023-07-20 09:01:48

KAP Bildirim Tarihi/Saati ; 2023-07-20 09:01:48

Özet Bilgi	Finansman Bonosu İhracı-KAP MKS entegrasyonu kapsamında MKK ihraç tarihi kısmının güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	KAP MKS entegrasyonu kapsamında MKK ihraç tarihi kısmının güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

22.11.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	590.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	29.12.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	17.07.2024
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.07.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	19.07.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	42,50
Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%)	42,52
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFADEL72412
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı – Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	17.07.2024	16.07.2024	17.07.2024	42,38
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.07.2024	16.07.2024	17.07.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	AA- (TR) / Stabil	29.08.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 29.12.2022 tarih ve 77/1865 sayılı kararıyla onaylanan şirketimiz 590.000.000 TL limitli borçlanma aracı kapsamında ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Buna göre, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, basit %42,50 sabit faizli 17.07.2024 tarihli itfada tek kupon ödemeli, TRFADEL72412 ISIN kodlu finansman bonosu ihracı için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam nominal 150.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 18.07.2023 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 19.07.2023 olmuştur. Bu işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.