Kardemir Çelik Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken – 2026

Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. SPK onayı aldı.

Bu yazımızda Kardemir Çelik’in halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.

Kardemir Çelik Ne İş Yapar?

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.; kütük demir, filmaşin, inşaat demiri, ticari profiller ve yapısal profiller alanında faaliyet gösteren bir demir-çelik şirketidir.

Şirketin üretim faaliyetleri Denizli ve İzmir’de bulunan tesisleri üzerinden yürütülür. Kardemir Çelik’in üretim yapısı; profil fabrikaları, filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisi, çelikhane, hava ayrıştırma tesisi ve karbon tesisinden oluşur.

Şirketin ana ürün grupları şu şekilde özetlenebilir:

• Kütük demir
• Filmaşin
• İnşaat demiri
• Ticari profiller
• Yapısal profiller
• Eşit kenar köşebent demir
• Lama demir
• Kare demir
• Yuvarlak demir
• IPE, IPN, UPN/UAC, W, C ve T profil ürünleri

Kardemir Çelik’in toplam üretim kapasitesi 2,5 milyon ton/yıl seviyesindedir. Şirketin İzmir Aliağa’daki çelikhane tesisi 1,2 milyon ton/yıl kütük demir üretim kapasitesine sahiptir. Filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisinin yıllık kapasitesi ise 600 bin ton seviyesindedir.

Şirketin ayrıca yenilenebilir enerji tarafında İzmir Aliağa’da bulunan Bozyaka RES ve çatı GES yatırımları bulunur.

Kardemir Çelik Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Kardemir Çelik halka arz fiyatı 35,00 TL olarak açıklandı.

Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.

Kardemir Çelik Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Kardemir Çelik halka arz tarihi henüz kesinleşmedi.

Talep toplama tarihleri açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.

Kardemir Çelik Borsa Kodu Ne Olacak?

Kardemir Çelik’in Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz açıklanmadı.

Borsa kodu netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.

Kardemir Çelik Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Kardemir Çelik halka arzında toplam 128.000.000 lot payın satışı planlanıyor.

Bu payların 110.000.000 lotu sermaye artırımı, 18.000.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Ortak satışı kapsamında Tevfik Önder Karalp’e ait 9.000.000 lot, Özge Yastı’ya ait 4.500.000 lot ve Özlem Bakırel’e ait 4.500.000 lot pay halka arz edilecek.

35,00 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 4.480.000.000 TL olacak.

Halka arz sonrası şirket sermayesinin 720.000.000 TL’den 830.000.000 TL’ye çıkması planlanıyor. Toplam halka arz edilecek 128 milyon lot pay dikkate alındığında halka açıklık oranı yaklaşık %15,42 olacak.

Kardemir Çelik halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Kardemir Çelik Kimin?

Kardemir Çelik’in halka arz öncesi ortaklık yapısında Tevfik Önder Karalp, Özge Yastı ve Özlem Bakırel yer alır.

Şirketin halka arz öncesi ortaklık yapısı şu şekildedir:

Halka arzda sermaye artırımıyla birlikte mevcut ortak satışı da yapılacak.

Ortak satışı kapsamında Tevfik Önder Karalp, Özge Yastı ve Özlem Bakırel’e ait toplam 18.000.000 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.

Halka arz sonrası ortaklık yapısının şu şekilde oluşması bekleniyor:

Kardemir Çelik Finansal Bilgileri

Kardemir Çelik’in finansal verileri, taslak izahnamede yer alan finansal tablo özetine göre aşağıdaki gibidir.

Kardemir Çelik Nereden Para Kazanıyor?

Kardemir Çelik’in gelirleri ağırlıklı olarak demir-çelik ürünlerinin üretimi ve satışından oluşur.

Şirketin ana gelir kalemleri şu ürün grupları üzerinden şekillenir:

• Kütük demir
• Filmaşin
• İnşaat demiri
• Ticari profiller
• Yapısal profiller
• Yurt içi demir-çelik satışları
• İhracat gelirleri

Kardemir Çelik, üretim faaliyetlerini iç pazarın yanı sıra ihracat pazarlarına yönelik olarak da yürütür. Şirket, 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Kardemir Çelik Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?

Kardemir Çelik halka arzdan elde edeceği net geliri üç ana başlıkta kullanmayı planlıyor:

Halka arz gelirlerinin en büyük bölümünün hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanında kullanılması planlanıyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında şirketin enerji maliyetleri ve üretim süreçleriyle bağlantılı yatırımlara kaynak ayırması hedefleniyor.

Üretim tesisi yatırımları kapsamında ise mevcut üretim yapısını destekleyecek tesis yatırımlarının finanse edilmesi planlanıyor.

Kardemir Çelik Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı

Kardemir Çelik halka arzında fiyat istikrarı işlemi planlanmıyor.

Şirket ve ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.

Bu kapsamda şirketin payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak işlemler yapmaması planlanıyor.

Mevcut ortakların da 1 yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmemesi öngörülüyor.

Kardemir Çelik Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?

Kardemir Çelik halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Kurumsal yatırımcı tahsisatı ve diğer dağıtım detayları talep toplama süreci öncesinde yayımlanacak satış duyurusu ve halka arz dokümanlarıyla netleşecektir.

Kardemir Çelik Katılım Endeksine Uygun mu?

Kardemir Çelik halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz açıklanmadı.

Katılım endeksi uygunluğu açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.

Kardemir Çelik Halka Arzında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kardemir Çelik’in faaliyetleri; demir-çelik talebi, inşaat ve sanayi sektörlerindeki talep koşulları, hammadde fiyatları, enerji maliyetleri, döviz kuru hareketleri, ihracat pazarları, lojistik maliyetler ve finansman koşullarından etkilenebilir.

Şirketin risk faktörleri arasında demir-çelik sektöründeki rekabet, üretim tesislerinin faaliyet sürekliliği, hammadde tedariki, enerji maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları, ihracat pazarlarındaki talep koşulları ve çevresel regülasyonlara uyum yer alır.

Yatırımcıların halka arza katılmadan önce şirketin izahnamesini, finansal tablolarını, halka arz gelirlerinin kullanım planını ve risk faktörlerini değerlendirmesi önemlidir.