Oba Makarnacılık Halka Arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Bu yazımızda Alves Kablo halka arz özelliklerini; şirketi, yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz.
Halka arz nedir? Halka arz dağıtım şekilleri, fiyat istikrar politikaları nedir? diye merak ediyorsan sondakikaborsa Akademi’de yer alan halka arz içeriğine ulaşabilirsin.
Ayrıca Borsa İstanbul halka arz takvimi ve yeni halka arzlardan anında haberdar olmak istiyorsan linklere tıklayarak sayfamızı kaydedebilirsin!
Oba Makarnacılık 1966 yılında Gaziantep’te kuruldu. 2005 yılında Özgüçlü Ailesi tarafından satın alındı.
Şirket, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde 110 bin metrekare üzerine kurulu 49 bin metrekarelik kapalı alanı olan tesislerinde ürünlerini gerçekleştirmekte.
Oba Makarnacılık 2010 ve 2012 yılları arasında yaptığı 50 milyon avroluk yatırımla günlük 1.215 ton buğday kırma ve yaklaşık 1.100 ton makarna üretim kapasitesine sahip. Şirket ürettiği makarnaları 100’den fazla ülkeye ihraç etmekte.
2017 yılında Sakarya’da kurulan 50 bin metrekarelik alanda kurulu üretim tesisi, günlük 1.575 ton buğday kırma, yaklaşık 580 ton makarna üretim kapasitesine sahip. Ayrıca söz konusu tesis, günlük 3 milyon paket noodle ve 300 bin adet bardak noodle kapasitesine sahip.
Şirket sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda noodle üretim tesisinde kullanılan elektrik enerjisinin yarısını, makarna üretiminde kullanılan elektrik enerjisinin ise 5%’lik kısmını tesis çatısına kurulan toplam 4.5 MW gücünde GES paneller ile karşılanmaktadır.
Oba Makarnacılık halka arz fiyatı 39,42 TL olarak belirlendi.
Oba Makarnacılık halka arzı tarihi onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.
Oba Makarnacılık’ın sembolü “OBAMI” olarak belirlendi.
Oba Makarnacılık’ın halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak belirlendi.
Oba Makarnacılık halka açıklık oranı 20%’dir. Toplamda 96 milyon 336 bin 345 adet lot dağıtılacaktır.
Oba Makarnacılık’ın katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.
Oba Makarnacılık halka arzı taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.
Oba Makarnacılık’ın sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi 70% ile Alpinvest.
Şirketin dolaylı pay sahipliğine bakıldığında; Alpinvest’in paylarının 26,26%’sı Mehmet Musa Özgüçlü’ye, 25,26%’sı Alpaslan Özgüçlü’ye, 16,16%’sı Hakan Özgüçlü’ye, 16,16%’sı Aynur Özgüçlü’ye ve 16,16%’sı da İpek Cancıkcı’ya aittir.
2022 Hasılat: 11 milyar TL
2022 Brüt Kâr: 1,3 Milyar TL
2021 Hasılat: 5,2 Milyar TL
2021 Brüt Kâr: 1,1 Milyar TL
(Kaynak: Oba Makarnacılık Taslak İzahname)
Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır.
1 yıl ortak satışı yapılmayacak.
1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak.
Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:
40% Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite yatırımı artışları:
Şirket ürün bandının genişletilmesi ve mevcut yenilenebilir enerji üretimine ilişkin ilave çatı tipi güneş enerjisi santralleri veya trijenerasyon tesislerininin verimliliğinin artırılması ve bunlardan elde edilen elektrik enerjisinin yükseltilmesi amacıyla yeni tesis kurulumu planlıyor.
40% İşletme sermayesi:
Şirket, büyüme hedefleri kapsamında yürütmekte olduğu ve ileride yürütebileceği faaliyetleri kapsamında işletme sermayesini güçlendirmek istiyor.
20% Finansal borçların azaltılması:
Şirket, Finansal borçlarının bir bölümünü ödemeyi planlanıyor.
Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir.
Detaylı bilgi için: sondakikaborsa Sorumluluk Beyanı
“Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), https://www.obamakarna.com.tr/index.php?lang=tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Burada yer alan şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar
Taslak İzahname