Geçtiğimiz hafta duyurulan Alfa Solar Enerji halka arzının ardından, SPK bu haftaki bültende iki şirketin halka arzına onay verdiğini açıkladı. Sanica Isı halka arzı onaylandı.
Sanica Isı, çıkarılmış sermayesinin 100 milyon liradan, 135 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak 35.000.000 TL ve mevcut ortaklardan Ali Fatinoğlu’nun sahip olduğu 1.500.000 TL, Uğur Fatinoğlu’nun sahip olduğu 1.750.000 TL ve Emre Fatinoğlu’nun sahip olduğu 1.750.000 TL olmak üzere 40.0000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.
Sanica Isı, sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek payların ilk halka arzından elde etmeyi planladığı net halka arz gelirini aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı hedefliyor;
Halka arz tarihleri 15-16-17-18 Kasım 2022 (Salı – Çarşamba – Perşembe – Cuma) olarak belirlendi.
Oransal Dağıtım – sabit fiyatla talep toplama.
1 TL nominal değerli payın fiyatı 20,03 TL
Şirket payları, #SNICA kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul’da işlem görecek.
Sanica Isı’ya ait 40.000.000 adet pay satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 801.200.000 TL’ye ulaşacak.
Halka arzda, T1-T2 kullanılamaz.
SNICA halka arzından elde edeceği gelirlerin tamamı ile 30 gün sürecek bir fiyat istikrarı hedefliyor.
Şirket ayrıca bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arzın olmayacağını, pay satılmayan şirket ortakları tarafından 1 yıl boyunca pay satışının satılmayacağını ve halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağını taahhüt etmiştir.
– Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsorsiyum Lideri)
– İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsorsiyum Eş Lideri)
Resmi olarak halka arz sonuçlarının 21 Kasım’da açıklanması öngörülürken, şirket paylarının kesin olmamakla birlikte 24 Kasım’da işlem görmesi bekleniyor.
Halka arzın son bulacağı 18 Kasım tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.
Şirket, #SNICA koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
1982 yılında kurulan SANICA Türkiye’nin ilk Akrilik Küvet Üreticisi olup aynı zamanda Banyo ve Spa Grubu, Rezervuar Grubu, Isı ve Tesisat Grubu, Kombi Grubu, Alt yapı ve Üst yapı Boru Grubu, Cam Grubu, Elektrikli Forklift ve İstif Makineleri Grubu olmak üzere toplam 7 Ana Grupta üretimine devam etmektedir.
2 ülkede 7 tesiste üretim yapan ve ürünlerini 50’den fazla ülkeye ihraç eden SANICA Avrupa’nın en büyük 5 Küvet üreticisinden olup Dünyaca tanınan saygın bir markadır.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, Fortune Dergisi’ne verdiği demeçte, “Elazığ, Manisa-Akhisar ve İstanbul-Beylikdüzü tesislerinde ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru,bağlantı parçalarını 54 ülkeye ihraç ediyoruz.” İfadelerini kullandı.