Halka arzın ilk günü yeterli talep gelmesi halinde Çarşamba günü dağıtım işlemi gerçekleştirilecek. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmekte. 11.000.000 sermaye artırımı ve 7.000.000 ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 18.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 43.000.000 TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %27,27’ye karşılık gelmekte.
31.03.2020 dönemi itibarıyla şirketin aktif büyüklüğü 225,4 milyon TL olup, özkaynakları ise 153,5 milyon TL’dir.
| Şirket | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Yetkili Kuruluş | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| BİST Kodu | FADE.HE |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 250.000.000 TL |
| Halka Arz Öncesi Sermaye | 55.000.000 TL |
| Halka Arz Sonrası Sermaye | 66.000.000 TL |
| Halka Arz Edilecek Tutar (Nominal) | 18.000.000 TL |
| Sermaye Artırımı (Nominal) | 11.000.000 TL |
| Ortak Satışı (Nominal) | 7.000.000 TL |
| Halka Arz Fiyatı | 2,40 TL |
| Emir İletim Saatleri | 10:30 – 13:00 |
| Halka Arz Büyüklüğü | 43.200.000 TL |
| Sermaye Artırımı | 26.400.000 TL |
| Ortak Satışı | 16.800.000 TL |
| Halka Arz Öncesi Şirket Değeri | 132.000.000 TL |
| Halka Arz Sonrası Şirket Değeri | 158.400.000 TL |
| Satışa Hazır Hale Getirilecek Pay Adedi (Nominal) | 4.500.000 TL (Halka arz edilecek payların %25’i) |
| Halka Arz Oranı | 27,27% |
| Satış Yöntemi | Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi |
| İşlem Göreceği Pazar | Ana Pazar Grup 1 |
| Halka Arz Tarihi | 29-30 Temmuz 2020 |
| Satış Süresi | Talep toplamanın ilk gününde halka arz edilecek payların tamamını karşılayacak talep gelmesi durumunda talep toplamanın ikinci günü beklenmeksizin ilk gün sonunda satış yapılıp dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir. |
| Halka Arz Taahhütleri
|
Şirket ortakları 1 yıl boyunca pay satmayacaklardır. |
| Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacaktır. | |
| İnfo Yatırım’ın dahil olduğu grup şirketlerinden Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından verilen 17.07.2020 tarihli taahhütname kapsamında 2,40 TL olarak belirlenen halka arz fiyatından 18.000.000 TL nominal değerli payların ihracı için halka arz tutarının talep toplama sonucunda satılamayan kısmına karşılık gelen alış emirlerinin halka arz tarihleri arasında girilecektir. | |
| İhraççının yönetim kontrolüne sahip ortağı olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz eden Faruk Demir adına Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (“Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi”) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile 1.400.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir. |
Sermaye artırımı ve ortak satışı ile gerçekleştirilecek halka arzda Şirket tarafından elde edilecek 26,4 milyon TL’lik halka arz gelirinden 2,0 milyon TL olan maliyet çıktıktan sonra şirket tarafından 24,4 milyon TL net kaynak elde edilmesi öngörülmektedir. Halka arzdan elde edilecek kaynak finansal borçların kapatılmasında kullanılacaktır.
| Değerleme Yöntemleri | Özsermaye Değeri | Ağırlıklandırma | Ağırlıklandırılmış Özsermaye Değeri |
| Defter Değeri | 153.533.922 | 33,33% | 51.177.923 |
| İNA Değeri | 195.546.193 | 33,33% | 65.181.999 |
| Piyasa Çarpanları | 151.720.383 | 33,33% | 50.573.562 |
| Halka Arz Öncesi Özsermaye Değeri | 166.933.484 | ||
| Pay Başına Değer | 3,04 | ||
| Halka Arz İskontosu | %20,9 | ||
| Halka Arz Fiyatı | 2,40 |
FADE Gıda Anlık Hisse Fiyatı için buraya tıklayabilirsiniz.
Anasayfa
Forum
Canlı Borsa
Döviz Kurları
Altın
Hisseler
Endeksler
Kripto Paralar
Döviz Hesapla
Döviz Çevirici
Ekonomi
Halka Arzlar
Tarım Kredisi
sondakikaborsa
News
