Girişim Elektrik, GESAN Koduyla 11-12-13 Ağustos Tarihlerinde Halka Arz Edilecek

Girişim Elektrik, GESAN Koduyla Halka Arz Oluyor

Girişim Elektrik halka arzı, Oyak Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 11 – 12 – 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli hisse için 17 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 27 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde şirketin mevcut ortaklarına ait 2 milyon TL nominal değerli paylar da halka arza konu edilecek. Toplam halka arz büyüklüğünün ek satış hariç 459 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

GESAN Halka arz geliri ile ne yapılacak?

Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre halka arzdan elde edilecek gelirlerin %14’lık kısmı ile yeni yatırımların finansmanı gerçekleştirilecek. %32’lik kısmını devam eden yatırımların sonuçlandırılması, yeni ekipmanların alımı ve yenilenmesinde, %7’lik kısmın hammadde ve yarı mamül alımı, %6’lik kısmın faaliyet giderlerinde, %23’lik kısmın finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması ve %18’lik kısmında işletme sermayesi olarak kullanılması amaçlanıyor.

Girişim Elektrik 2018-2020 kar/zarar tablosu

GESAN Halka Arz Detayları;

Şirket Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi
Konsorsiyum Lideri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker GESAN
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 100.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 115.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 15.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
12.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
2.000.000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam 27.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 29.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 459.000.000 TL (Ek Satış Dahil 493.000.000 TL)
Halka Açıklık Oranı %23,48 (Ek Satış Dahil %25,22)
Halka Arz Fiyatı 17,00 TL
Halka Arz Tarihleri 11-12-13 Ağustos 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 8.100.000 TL Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%30)
9.450.000 TL Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35)
9.450.000 TL Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%35)
Taahhütler Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir.
Şirket’in mevcut ortaklarından Muhittin Behiç HARMANLI, Ali Gökhan ÖZTÜRK, Ramin MALEK ve Mesut BAZ, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca; maliki oldukları Şirket paylarını Borsa’da satmayacaklarını, devretmeyeceklerini, rehin etmeyeceklerini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacaklarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacaklarını, bu sonuçları doğurabilecek herhangi bir işlem yapmayacaklarını ve yönetim kontrolüne sahip oldukları herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacaklarını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceklerini taahhüt etmişlerdir.
Fiyat İstikrarı Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür. Fiyat istikrarı işlemlerinde, ek pay satışı gerçekleştiren ortakların elde ettikleri ek pay satışı geliri kullanılacaktır. (Maksimum 34.000.000 TL)
YORUMLAR YAZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Rating