SPK’nın yayınlamış olduğu bültende Kalekim’in 34.500.000 adet payının pay başına 13,75 – 14,75 TL fiyat aralığından halka arzına SPK tarafından onay verildiği bilgisi yer aldı. Kalekim hisselerinin halka arzı için hazırlanan izahnameye buradan erişebilirsiniz.
Halka arzda hem sermaye artışı, hem ortak satışı gerçekleştirilecek. Sermaye artışı 100 Milyon TL’den 115 Milyon TL’ye çıkartılırken Ortak satışında ise H.İbrahim Bodur Holding ortaklığınınn 15 Milyon TL pay satışı gerçekleştirilecek. Toplamda 30 Milyon TL Pay halka arz edilecek. Ek satış için ise yine aynı şekilde 4.5 Milyon Adet pay yarısı Sermaye artırımı, yarısı ortak satışı olacak şekilde paylaştırılacak.
Yurtiçi Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımların Şirket halka arz gelirinin %60 – %70’lik kısmını inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurtiçi büyümesini destekleyecek Beton Katkısı, Boya, Poliüretan ve Epoksi alanlarında yeni Şirket Satın alımları ve /veya Yeni Fabrika Yatırımlarında kullanmayı amaçlamaktadır.
Yurt Yatırımlar Şirket Yurt dışında mevcut yatırımları destekleyerek ve farklı coğrafyalarda yerel üretim tesisleri kurarak büyümeyi hedeflenmektedir.
Şirket halka arz gelirinin %25-%35’lik kısmıyla Orta Avrupa, Güney Asya ve Orta Doğutda yerel üretim tesisleri kurmak sureti yurtdışı büyümesini desteklemeyi planlanmaktadır.
Şirket halka arz gelirinin %5-%15’lik kısmıyla hali hazırda yurtdışında ortak olduğu yatırımların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.