Kalekim Hisselerinin Halka Arzına SPK’dan Onay Çıktı

SPK tarafından yayınlanan bültende Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş’ nin Onay aldığı yayınlandı.

SPK’nın yayınlamış olduğu bültende Kalekim’in 34.500.000 adet payının pay başına 13,75 – 14,75 TL fiyat aralığından halka arzına SPK tarafından onay verildiği bilgisi yer aldı. Kalekim hisselerinin halka arzı için hazırlanan izahnameye buradan erişebilirsiniz.

Kalekim Halka Arz Detayları

Halka arzda hem sermaye artışı, hem ortak satışı gerçekleştirilecek. Sermaye artışı 100 Milyon TL’den 115 Milyon TL’ye çıkartılırken Ortak satışında ise H.İbrahim Bodur Holding ortaklığınınn 15 Milyon TL pay satışı gerçekleştirilecek. Toplamda 30 Milyon TL Pay halka arz edilecek. Ek satış için ise yine aynı şekilde 4.5 Milyon Adet pay yarısı Sermaye artırımı, yarısı ortak satışı olacak şekilde paylaştırılacak.

  • 30.000.000 + 4.500.000 ek satış
  • Oransal dağıtım
  • Yurtiçi bireysel, yurtiçi kurumsal, yurtdışı kurumsal ve Şirket çalışanlarına olacak şekilde bölünecek.
  • Blokaj yöntemi ile katılım var
  • 30 Gün süre ile fiyat istikrarı planlanıyor
  • Konsorsiyum lideri Ak Yatırım olacak. Konsorsiyum Üyeleri onay alması durumunda gelen başvurulara göre belli olacak.

Kalekim Halka arz geliri ile neler yapacak?

Yurtiçi Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımların Şirket halka arz gelirinin %60 – %70’lik kısmını inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurtiçi büyümesini destekleyecek Beton Katkısı, Boya, Poliüretan ve Epoksi alanlarında yeni Şirket Satın alımları ve /veya Yeni Fabrika Yatırımlarında kullanmayı amaçlamaktadır.
Yurt Yatırımlar Şirket Yurt dışında mevcut yatırımları destekleyerek ve farklı coğrafyalarda yerel üretim tesisleri kurarak büyümeyi hedeflenmektedir.

  • Yurtdışı Yeni Yatırımlar

Şirket halka arz gelirinin %25-%35’lik kısmıyla Orta Avrupa, Güney Asya ve Orta Doğutda yerel üretim tesisleri kurmak sureti yurtdışı büyümesini desteklemeyi planlanmaktadır.

  • Mevcut Yurtdışı Yatırımları

Şirket halka arz gelirinin %5-%15’lik kısmıyla hali hazırda yurtdışında ortak olduğu yatırımların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.